ТАЙЛЕР ВОЗВРАЩАЕТСЯ В МИСТИК ФОЛЛС – Елена (Нина Добрев) и Дэймон (Йен Сомерхалдер) отправляются в Денвер, чтобы убедиться, что Джереми (Стивен Р.Маккуин) в безопасности и узнать, смогут ли они использовать его особенные способности, чтобы выяснить необходимую им информацию о древних вампирских родословных. Им потребуется немного, чтобы понять, что Джереми попал в плохую компанию. Стефан (Пол Уэсли) и Клаус (Джозеф Морган) в поисках утерянного оружия дойдут до пределов жестокости. Кэролайн (Кэндис Аккола) очень обрадуется возвращению Тайлера (Майкл Тревино), но Тайлер начнет подозревать, что между Кэролайн и Клаусом что-то происходит. Мэтт (Зак Рериг) будет сильно занят привлечением Ребекки (Клэр Холт) к организации школьных танцев, посвященных эпохе 1920х.