ЧТО МОЖЕТ ПРЕДЛОЖИТЬ НАМ МИР – Аларик находит неожиданного союзника, который поможет ему встать на новый опасный путь, а Дэймон и Мередит в это время пытаются выяснить, каким должен быть их следующий шаг. Бонни просит Джейми пойти с ней на школьные танцы в стиле 20х, а Елена (по совету Кэролайн) просит Стефана сопровождать ее. Кэролайн приятно удивлена, когда на вечеринке появляется Тайлер, решительно настроенный ее покорить, но Клаус делает все возможное, чтобы встать между ними. Танцы принимают смертельный оборот, Когда Дэймон и Стефан понимают, что им нужна помощь Мэтта, Джереми, и в особенности Бонни, чтобы разрушить заклинание, последствия которого могут ужасно сказаться на всех.
Режиссер серии: Джош Батлер.
Автор сценария: Майкл Нардуччи.